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基金實戰(zhàn)的課程

適合對象
投資顧問、理財經理、財富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經理、基層主管、中階主管、高階主管、

課程收益
1、透過真實金融市場情境，提升金融智慧，讓你了解過去，預見未來，掌握現在！
2、全球金融時事為研究基礎，透過大數據統計分析，以真實金融市場的資產變化為依據隨機變化。
3、與時俱進：透過全球金融時事，練習權衡機會與風險
4、贏家眼光：綜觀資產配置連動關系，看懂市場脈絡
5、智者思維：掌握關鍵線索，學會在時間壓力下的決策能力
6、沙盤實戰(zhàn)：透過客戶信息表與資產配置表的結合，于工作上密切結合

課程大綱
一、基金銷售心態(tài)與底氣建立
1.分組PK與積分競賽
2.宏觀大類產品分析
A.美聯儲VS美股對比
B.美聯儲VS美股VS美元指數
C.美聯儲VS美股VS恒生指數
D.美聯儲VS恒生指數VS上證指數
E.FED重要性四分析
F.美股VS恒生指數VS上證指數關聯度分析
G.全球主要經濟體利率分析
H.人民銀行利率調整動態(tài)
I.國內宏觀分析
J.黃金市場影響因子梳理
K.頭腦風暴:銷售話術打造

二、基金風暴解析(單筆+定投)
1.1997~*W年投資市場過山車行情解析
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側重
2.黑天鵝事件解析
A.12道金牌
B.亞洲金融風暴
C.網絡泡沫化
D.國有股減持
E.911恐怖攻擊
F.非典
G.03年*指數
H.股權改革
I.印花稅
J.警急降息三碼
K.雷曼兄弟
L.擴大內需
M.歐債危機
N.滬港通
O.場外配資
P.人民幣中間價
Q.FED不升息
R.歐債危機
S.融斷
T.FED會議紀錄
U.英國脫歐
2.2018年資產配置建議

三、優(yōu)選定投基金銷售關鍵
1.藍籌類
2.滬港通類
3.行業(yè)類
A.醫(yī)療
B.農業(yè)
C.消費
4.固收類
A.信用債
B.利率債
C.可轉債
5.貴金屬類
A.美元指數
B.黑天鵝
C.黑金VS黃金
6.銷售案例演練分析

四、KYP各類型基金銷售法則
1.大類基金產品未來發(fā)展與配置
2.視頻:瑞士銀行資產配置營銷法則
3.基金銷售六步法
A.知己知彼百戰(zhàn)不殆
B.行內+行外
C.壞基金
D.好基金
E.吸引力法則
F.迭加
4.股權型基金銷售關鍵與營銷技巧
A.宏觀要點
B.微觀要點
C.顧問式營銷
5.混合型基金銷售關鍵與營銷技巧
甲、風險規(guī)避營銷法則
6.債券型基金銷售關鍵與營銷技巧
甲、債劵與理財差異
乙、三大類黑天鵝資產配置營銷法則
7.演練:基金話術前、中、后梳理

五、基金定投銷售與配置
1.2018年基金投資銷售策略
A.單筆
B.定投
2.案例:中行、招行、農行基金資產配置投研報告
3.案例:中行微信投資策略群
4.案例:招行定投理財
A.大額定投四分法
B.止盈止損
C.大額定期不定額實戰(zhàn)操作
5.案例:招行重點基金投資策略
A.二分法
B.風險測算
C.配置法則

六、基金投資策略
1.基金營銷健診大法
A.易天富
B.萬得
C.天天基金
D.BETA
2.精準營銷之市場敏銳度
3.上證、深圳、創(chuàng)業(yè)板策略
A.短、中、長期策略
B.壓力與支撐點
4.板塊梳理
5.專業(yè)基金篩選大法
A.知己知彼、百戰(zhàn)百勝
B.風險與收益
C.基金基本面
D.迭加
E.份額
F.收益檢視
6.4433心法

七、大類基金定投成交金額提高致勝關鍵
1.案例:某金融同業(yè)投研報告
2.案例:某金融同業(yè)專業(yè)投資方案
3.基金吸金關鍵
A.熟客吸金
B.生客吸金
C.轉介吸金

八、虧損客戶營銷
1.客戶的心聲
2.案例:月圓變狼人
3.錯誤=賠錢(服務達不到客戶要求=不用賠)
4.客戶虧損時的七大反應
5.客戶虧損時理財經理七大反應
6.客戶虧損時如何處理
A.下單前
B.下單后
7.客戶心理學
8.虧損客戶心理分析
9.案例:虧損客戶處理技巧
10.虧損客戶建議策略
A.斬倉
B.剪倉
C.新倉

九、提高成交率—異議處理技巧
1.演練:基金反對問題話術梳理
2.定投風險分析
A.2008年
B.2015年
3.案例:廣發(fā)基金銷售工具
4.促成關鍵問題大解析
A.6124買的
B.已經虧三年
C.經濟下行
D.越買越套
E.新任務
F.只買理財
G.我很保守
H.打新收益好
I.留給我孫子
J.只剩五毛錢
K.你可以保證嗎?
5.頭腦風暴:打造專屬的話術

基金實戰(zhàn)的課程