課程描述INTRODUCTION
· 大客戶經(jīng)理· 運營總監(jiān)· 中層領導
培訓講師：黃光偉
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
AUM增長培訓
【課程背景】
在券商傭金自由化與基金投顧牌照擴容背景下，傳統(tǒng)營銷模式面臨獲客成本攀升、客戶黏性下降等挑戰(zhàn)。監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示，* 20%的IP投顧產(chǎn)能達到行業(yè)平均值的3.6倍，個人IP建設已成為財富管理行業(yè)破局關鍵。
【課程收益】
掌握構建投顧IP的定位策略與內(nèi)容生產(chǎn)體系，獲得公域獲客+私域運營的標準化操作流程，建立IP價值量化評估與合規(guī)風控機制，并能夠輸出可立即落地的個人IP建設90天行動計劃。
【課程特色】
所有案例通過合規(guī)審查，并提供內(nèi)容選題庫、客戶分層模型等12個實戰(zhàn)工具，并基于20家機構投顧IP建設的成效數(shù)據(jù)分析。本課程特別配置上海本地化案例庫，包含陸家嘴金融機構IP建設實踐，及長三角高凈值客戶行為分析數(shù)據(jù)包。
【課程對象】
持證投資顧問（證券/基金/期貨）、財富管理機構團隊長、私人銀行客戶經(jīng)理、金融科技公司運營負責人。
【課程大綱】
一、為什么投顧必須構建個人IP？
1、行業(yè)趨勢洞察
財富管理行業(yè)三大變革
買方投顧轉型
數(shù)字化服務升級
客戶信任重構
個人IP核心價值：降低獲客成本
案例：某券商投顧IP實現(xiàn)60%轉介紹率
2、典型痛點診斷
投顧IP建設5大誤區(qū)：專業(yè)術語堆砌、合規(guī)邊界模糊、內(nèi)容形式單一、客戶分層缺失、轉化鏈路斷裂
二、精準定位與內(nèi)容體系搭建
1、三維定位模型
市場角色定位（市場解讀者/資產(chǎn)配置專家/財富守護者）
目標客群（高凈值/中產(chǎn)/新生代）
商業(yè)目標（AUM增長/客戶粘性/品牌溢價）
2、雙域內(nèi)容矩陣
公域內(nèi)容公式：熱點事件解讀（7天響應機制）+ 投資知識圖譜（30秒/3分鐘/15分鐘多形態(tài)）
私域運營體系：資產(chǎn)檢視模板+定制化投資備忘錄+專屬策略會
三、精準流量運營實戰(zhàn)
1、公域獲客三板斧
知識平臺運營：知乎“問題捕捉-專業(yè)回答-私域導流”閉環(huán)
短視頻內(nèi)容公式：市場速遞+投資誤區(qū)+工具演示
線下場景轉化：社區(qū)理財沙龍操作手冊（前中后15天標準化流程）
2、私域深度運營
客戶分層管理：KYC四象限模型（風險偏好×資產(chǎn)規(guī)模）
信任培育路徑：每日市場晨報→月度持倉分析→季度策略調(diào)整
四、IP價值量化與合規(guī)風控
1、效果評估體系
關鍵指標監(jiān)測：內(nèi)容閱讀完成率、客戶主動咨詢量、產(chǎn)品配置轉化率
典型案例：某私募投顧IP帶動管理規(guī)模增長300%的路徑拆解
2、合規(guī)安全邊際
監(jiān)管紅線清單：適當性管理、預期收益表述、歷史業(yè)績披露規(guī)范
輿情管理機制：負面評論三級響應流程（1小時/4小時/24小時）
AUM增長培訓
轉載：http://www.cticoncepts.com/gkk_detail/322403.html
