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保險(xiǎn)規(guī)劃的課程

適合對(duì)象
高端客戶、投資顧問、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、支行負(fù)責(zé)人、分行行長

課程大綱
一、國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢分析
1.互動(dòng)積分競賽
2.今年黑天鵝分析
A.國家類
B.機(jī)構(gòu)類
C.企業(yè)類
3.國內(nèi)外宏觀數(shù)據(jù)梳理

二、大單銷售前神州財(cái)富管理工具解析
1.人民幣與SDR
2.A股八年抗戰(zhàn)首部曲
3.套牢黃金大媽攻略
4.黑金風(fēng)云之貨幣大戰(zhàn)
5.私募你所不知道的事
6.信托剛性兌付神話
7.人民廣場P2P大戰(zhàn)

三、法商下高端客戶致富之道
1.案例:財(cái)富傳承
2.家族財(cái)富管理核心
3.財(cái)富管理服務(wù)
A.財(cái)務(wù)規(guī)劃
B.策略規(guī)劃
C.治理規(guī)劃
D.咨詢規(guī)劃
4.*理財(cái)師具備要素?
5.家族財(cái)富傳承三法
A.SFOVSMFOVSVFO
6.保險(xiǎn)的重要性
7.國內(nèi)外保險(xiǎn)市場分析
8.打造完整保險(xiǎn)規(guī)劃
9.保險(xiǎn)銷售從需求入手
A.凈值與浮動(dòng)型資產(chǎn)比例
B.生命需求曲線
C.客戶資產(chǎn)配置法則

四、高端客戶法商之道
1.財(cái)富分配主要風(fēng)險(xiǎn)
A.遺產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
B.敗家子風(fēng)險(xiǎn)
C.婚姻風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
E.貶值風(fēng)險(xiǎn)
F.稅負(fù)風(fēng)險(xiǎn)
G.家人風(fēng)險(xiǎn)
H.隱私風(fēng)險(xiǎn)
I.侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
J.意外風(fēng)險(xiǎn)
2.大類風(fēng)險(xiǎn)下法商資產(chǎn)配置
A.公司法
B.合同法
C.遺產(chǎn)稅法
D.所得稅法
E.繼承法
F.保險(xiǎn)法
3.法商資產(chǎn)配置八關(guān)鍵

五、法商下高端客戶致富之道
10.案例:財(cái)富傳承
11.家族財(cái)富管理核心
12.財(cái)富管理服務(wù)
E.財(cái)務(wù)規(guī)劃
F.策略規(guī)劃
G.治理規(guī)劃
H.咨詢規(guī)劃
13.*理財(cái)師具備要素?
14.家族財(cái)富傳承三法
A.SFOVSMFOVSVFO
15.保險(xiǎn)的重要性
16.國內(nèi)外保險(xiǎn)市場分析
17.打造完整保險(xiǎn)規(guī)劃
18.保險(xiǎn)銷售從需求入手
D.凈值與浮動(dòng)型資產(chǎn)比例
E.生命需求曲線
F.客戶資產(chǎn)配置法則

保險(xiǎn)規(guī)劃的課程