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開(kāi)拓大客戶課程

【課程目標(biāo)】
落實(shí)KYC(client)了解你的客戶/KYU(yourself)了解自己/KYP(product)了解產(chǎn)品/KYP(platform)了解服務(wù)平臺(tái)四階段的前二階段

【預(yù)期效益】
提升理財(cái)經(jīng)理對(duì)財(cái)富管理工作的認(rèn)同熱忱與服務(wù)客戶的專業(yè)與熱忱

【課程對(duì)象】
資深理財(cái)人員以上包含私人銀行級(jí)別

【課程設(shè)計(jì)特色】
活動(dòng)設(shè)計(jì)：FORM表運(yùn)用,*實(shí)境式演練工具(英國(guó)版權(quán)工具)

【課程大綱】
第一部分：如何開(kāi)拓大客戶（1.5小時(shí)）
KYU(Knowyourself)認(rèn)識(shí)自己,客戶經(jīng)理的價(jià)值
我們所知的客戶經(jīng)理(RM)的工作責(zé)任與目標(biāo)
為何要做客戶的分層/分級(jí)的意義與深度
獲客的渠道與方式:直接/轉(zhuǎn)介
如何讓決策群體為你開(kāi)友善之門(mén)

第二部分：KYC技巧與顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)（1.5小時(shí)）
四階段培養(yǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力=挖掘開(kāi)發(fā)客戶的能力
大客戶的潛在需求挖掘
與客戶聊天的目的
練習(xí):你會(huì)聆聽(tīng)嗎*實(shí)境式演練工具
大客戶的潛在需求分析
KYC的八大要點(diǎn)
練習(xí):客戶名片,你會(huì)聊天嗎?

第三部分：客戶深度經(jīng)營(yíng)與案例分享（2小時(shí)）
客戶關(guān)系維護(hù)的五大核心要點(diǎn)
客戶與比特幣挖礦
贊美的技巧
誘發(fā)客戶的需求
創(chuàng)造需求的空間
提出解決方案的專業(yè)
培養(yǎng)第二專業(yè)—三陪
陪吃/陪睡/陪購(gòu)物的藝術(shù)與能力
鑒賞力與購(gòu)買(mǎi)力
三陪的禁忌
深度KYC精選案例分享:
100萬(wàn)人民幣基金下單與3000萬(wàn)美金實(shí)力
慈善與信托設(shè)立的對(duì)話

第四部分：客戶管理工具與效益（1小時(shí)）
客戶分層/分群/分級(jí)服務(wù):FORM表運(yùn)用
數(shù)據(jù)管理的重要性

開(kāi)拓大客戶課程