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財(cái)富管理風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)

背景介紹
隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和全球化進(jìn)程的加速，金融市場(chǎng)環(huán)境與政策的動(dòng)態(tài)調(diào)整，企業(yè)和個(gè)人所面臨的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)也日益復(fù)雜和多樣化。
保險(xiǎn)從業(yè)人員不僅是風(fēng)險(xiǎn)保障提供者，優(yōu)秀的保險(xiǎn)人更應(yīng)該是財(cái)富規(guī)劃顧問、稅務(wù)籌劃專家。可以結(jié)合*的財(cái)、稅、法、金融政策等相關(guān)內(nèi)容及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)配置方案，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富安全、資產(chǎn)增值、稅務(wù)籌劃、財(cái)富傳承和風(fēng)險(xiǎn)保障的目標(biāo)，有能力為客戶提供全方位的財(cái)富管理服務(wù)。
為了幫助更多財(cái)富管理提高專業(yè)素養(yǎng)、提升綜合實(shí)力、拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力，贏得客戶的信任和支持，提高員工在實(shí)際工作中服務(wù)高端客群和應(yīng)對(duì)復(fù)雜情況的能力。特別設(shè)計(jì)了《卓越之路財(cái)富管理訓(xùn)練營》，鑄就杰出業(yè)績，在激烈的競爭中更顯卓越，助推職業(yè)騰飛。

課程體系
訓(xùn)練營3天兩大系列課程《直面新時(shí)代財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)》《實(shí)現(xiàn)財(cái)富目標(biāo)的戰(zhàn)略措施》，
共18課時(shí)，“七講兩測(cè)一典禮”，
第一講《企業(yè)和個(gè)人財(cái)富的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)》（3課時(shí)）
第二講《CRS跨境稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)》（2課時(shí)）
第三講《財(cái)富傳承十大風(fēng)險(xiǎn)》（3課時(shí)）
第四講《婚姻六大財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)》（2課時(shí)）
第五講《資產(chǎn)配置策略》（2課時(shí)）
第六講《保險(xiǎn)在資產(chǎn)配置中的作用》（1課時(shí)）
第七講《財(cái)富安全信托守護(hù)》（2課時(shí)）
兩次隨堂測(cè)試+復(fù)習(xí)+演練（共2課時(shí)）
一次結(jié)訓(xùn)典禮（1課時(shí)）
專業(yè)技能培訓(xùn)+隨堂測(cè)試+案例分析+實(shí)戰(zhàn)演練

系列課程一：《直面新時(shí)代財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)》（2天）
課程介紹
金稅四期的實(shí)施，不僅加強(qiáng)了稅務(wù)監(jiān)管的力度，也提高了稅收征管的智能化水平。在這樣的背景下，企業(yè)和個(gè)人必須更加重視稅務(wù)合規(guī)，以降低因稅務(wù)問題引發(fā)的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)。隨著全球化的發(fā)展和人口流動(dòng)的增加，跨國家庭的數(shù)量也將不斷增加。跨境稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也日益成為關(guān)注的焦點(diǎn)。此外，隨著財(cái)富的積累，如何確保財(cái)富的順利傳承以及如何規(guī)避婚姻中可能出現(xiàn)的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)，也成為許多高凈值人士關(guān)注的重點(diǎn)。
本次課程將聚焦于企業(yè)與個(gè)人稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、跨境稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)富傳承風(fēng)險(xiǎn)以及婚姻風(fēng)險(xiǎn)，旨在全面、深入的了解企業(yè)和個(gè)人財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)、在新時(shí)代下更好地為客戶管理財(cái)富和應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)。

學(xué)員收益
1.深入了解金稅四期的實(shí)施背景、影響及應(yīng)對(duì)策略，掌握*稅務(wù)法規(guī)和政策。
2.掌握傳承中的跨境稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，有能力為跨國家庭做好財(cái)富規(guī)劃。
3.了解財(cái)富傳承過程中可能遭遇的十大風(fēng)險(xiǎn)，掌握有效的財(cái)富傳承規(guī)劃策略。
4.熟悉婚姻中常見的六大財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)，為家庭財(cái)富保護(hù)提供法律和財(cái)務(wù)建議。
5.通過案例分析和實(shí)戰(zhàn)演練，增強(qiáng)學(xué)員在實(shí)際操作中的應(yīng)對(duì)能力。

系列課程二《實(shí)現(xiàn)財(cái)富目標(biāo)的戰(zhàn)略措施》（1天）
課程介紹
隨著經(jīng)濟(jì)的全球化和金融市場(chǎng)的日益復(fù)雜化，人們對(duì)于財(cái)富管理和資產(chǎn)配置的需求不斷增長。實(shí)現(xiàn)財(cái)富目標(biāo)需要制定有效的戰(zhàn)略措施，而保險(xiǎn)作為金融市場(chǎng)的重要組成部分，對(duì)于資產(chǎn)配置和財(cái)富傳承具有重要意義。許多客戶在保險(xiǎn)產(chǎn)品和資產(chǎn)配置策略方面缺乏足夠的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致難以實(shí)現(xiàn)財(cái)富目標(biāo)。
本次課程的目的是培養(yǎng)學(xué)員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，使學(xué)員掌握資產(chǎn)配置、保險(xiǎn)和信托等方面的知識(shí)和技能，提高學(xué)員的財(cái)富管理能力和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)水平，以便在實(shí)際工作中更好地為客戶提供財(cái)富管理服務(wù)。為未來的職業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

學(xué)員收益
1.學(xué)會(huì)如何構(gòu)建適合不同客戶需求的資產(chǎn)配置方案。
2.掌握保險(xiǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)，學(xué)會(huì)如何通過保險(xiǎn)幫客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富目標(biāo)。
3.了解如何利用信托實(shí)現(xiàn)財(cái)富傳承和風(fēng)險(xiǎn)管理。
4.通過案例分析和實(shí)戰(zhàn)演練，提高學(xué)員在實(shí)際操作中運(yùn)用資產(chǎn)配置策略、保險(xiǎn)和信托的能力和技巧。

第一天上午：
第一講《企業(yè)和個(gè)人財(cái)富的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)》（3課時(shí)）
課綱：
一、三次分配促進(jìn)共同富裕
二、金稅四期的時(shí)代背景及變化
三、金稅四期上線的主要功能
四、企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的7個(gè)方面
五、企業(yè)應(yīng)關(guān)注的40個(gè)自查要點(diǎn)
六、金稅四期對(duì)企業(yè)意味著什么
七、個(gè)人財(cái)富的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

第一天下午：
第二講《CRS跨境稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)》（2課時(shí)）
課綱：
一、CRS概述
二、CRS的核心功能
三、CRS對(duì)全球公共利益的保護(hù)
四、CRS的執(zhí)行和監(jiān)督
五、CRS的未來發(fā)展
隨堂測(cè)試+復(fù)習(xí)+演練（1課時(shí)）

第二天上午：
第三講《財(cái)富傳承十大風(fēng)險(xiǎn)》（3課時(shí)）
課綱：
一、繼承的一般規(guī)定
二、法定繼承
三、遺囑繼承與遺贈(zèng)
四、遺產(chǎn)的處理
五、跨國傳承風(fēng)險(xiǎn)
六、總結(jié)財(cái)富傳承十大風(fēng)險(xiǎn)

第二天下午：
第四講《婚姻六大財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)》（2課時(shí)）
課綱：
一、婚前/婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)混同
二、婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
三、婚變財(cái)產(chǎn)分割風(fēng)險(xiǎn)
四、婚內(nèi)股權(quán)混同風(fēng)險(xiǎn)
五、夫妻共同債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
六、婚內(nèi)受贈(zèng)繼承風(fēng)險(xiǎn)
復(fù)習(xí)+演練+隨堂測(cè)試（1課時(shí)）

第三天《實(shí)現(xiàn)財(cái)富目標(biāo)的戰(zhàn)略措施》（1天）
第三天上午：
第五講《資產(chǎn)配置策略》（2課時(shí)）
課綱：
一、資產(chǎn)配置多重要
二、富裕家庭啥需求
三、財(cái)富管理四階段
四、邏輯理論學(xué)方法
五、資產(chǎn)類別看風(fēng)險(xiǎn)
第六講《保險(xiǎn)在資產(chǎn)配置中的作用》（1課時(shí)）
課綱：
一、識(shí)別人生兩大類風(fēng)險(xiǎn)
二、保險(xiǎn)在資產(chǎn)配置中的作用
三、五個(gè)維度看理財(cái)類保險(xiǎn)特性
四、保險(xiǎn)保障外的九大功能

第三天下午：
第七講《財(cái)富安全信托守護(hù)》（2課時(shí)）
課綱：
一、家族信托與保險(xiǎn)金信托的區(qū)別
二、信托的驗(yàn)資要求
三、信托財(cái)產(chǎn)管理運(yùn)用的特點(diǎn)
四、保險(xiǎn)金信托解析
五、保險(xiǎn)金信托的功能
六、信托財(cái)產(chǎn)安全性
結(jié)訓(xùn)典禮（1課時(shí)）

財(cái)富管理風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)