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定投的課程

適合對(duì)象
零售客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人等

課程背景
1、金融市場(chǎng)動(dòng)蕩劇烈，投資人在尋找必勝的投資法則
2、單筆投資績(jī)效不彰，定投成為投資顯學(xué)

課程大綱
一、定投基本功
1.一個(gè)中心兩個(gè)基本點(diǎn)
2.定投投資心法
3.景氣循環(huán)與股市
4.投資的微笑曲線
5.定投的黃金時(shí)機(jī)
6.堅(jiān)持+復(fù)利＝投資致勝
7.結(jié)果比過(guò)程重要
8.人是英雄錢是膽
9.標(biāo)的怎么挑好壞不一樣
10.目標(biāo)設(shè)定按部就班
11.機(jī)械操作去除人性
12.不必為一棵樹放棄整個(gè)森林
13.定投V.S單筆超級(jí)比一比
A.亞洲金融風(fēng)暴后的東盟基金
B.科技泡沫后的*科技基金
C.調(diào)高印花稅后的A股基金
D.金融海嘯后的資源類基金
E.13年后的黃金基金

二、定投進(jìn)階寶典
1.單筆+定投虧損基金快速解套
2.定時(shí)不定額有效降低投資成本
3.定時(shí)定值適時(shí)獲利持盈保泰

三、熟練定投銷售流程與演練
1.定投是投資入門的基本功
2.利用定投來(lái)開發(fā)客戶可事半功倍
3.定投推廣的SOP與反對(duì)問題處理
A.客群需求分析
a)投資大幅虧損
b)沒時(shí)間看盤
c)具有穩(wěn)定現(xiàn)金流
d)對(duì)投資經(jīng)驗(yàn)不足
B.銷售要點(diǎn)與話術(shù)
C.反對(duì)問題處理
4.銷售演練
5.點(diǎn)評(píng)

四、還能好好退休嗎?
1.影片欣賞:真的不需要保險(xiǎn)嗎?
2.通脹VS利率走勢(shì)分析
3.頭腦風(fēng)暴:該如何應(yīng)對(duì)通脹風(fēng)暴
4.頭腦風(fēng)暴:幾歲退休最好
5.65歲退休好嗎??
6.養(yǎng)不起的未來(lái)，該如何應(yīng)對(duì)
7.社保養(yǎng)老，未來(lái)還可行嗎?
8.讓我們無(wú)法順利退休的十大關(guān)鍵因素
9.頭腦風(fēng)暴:一輩子將面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)有哪些?
10.頭腦風(fēng)暴:人生危機(jī)該如何化解自己??家人??客戶??

五、保險(xiǎn)、遇到時(shí)才感受保險(xiǎn)的好處
1.影片欣賞:
2.如何擁有幸福人生?
3.幸福道路上絆腳石
4.頭腦風(fēng)暴:如何實(shí)現(xiàn)我的幸福人生
5.三高一低怎么來(lái)
6.有錢人應(yīng)該不會(huì)得病?
7.頭腦風(fēng)暴:成立醫(yī)療基金的重要
8.從千萬(wàn)富翁到拾荒老漢
9.事業(yè)與家庭財(cái)產(chǎn)合理分割…….
10.我國(guó)目前的四大政策現(xiàn)狀：
11.該怎么買才會(huì)適合您
12.頭腦風(fēng)暴:投保的基本原則

六、保險(xiǎn)營(yíng)銷跟我這樣做
1.根據(jù)生命周期表規(guī)劃屬于您的保障
2.話術(shù)演練:單身
3.頭腦風(fēng)暴:我有社保還需要買保險(xiǎn)嗎?
4.案例分享:社保的魔力
5.國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)怎么說(shuō)
6.話術(shù)演練:家庭組建階段
7.退休*防程序”養(yǎng)兒防老”??
8.辛辛苦苦攢五年，一夜回到解放前！
9.頭腦風(fēng)暴:試算自己的缺口
10.話術(shù)演練:子女教育金
11.壓力這么大，可以晚點(diǎn)準(zhǔn)備嗎?
12.三大退休保險(xiǎn)梳理
13.躉繳與期繳該怎么買
14.買了保險(xiǎn)就不用理他了嗎?
15.話術(shù)演練:退休

七、大類固收產(chǎn)品吸金大法
1.吸金三法
A.積極
B.成長(zhǎng)
C.穩(wěn)健
2.吸金三要
3.營(yíng)銷模式轉(zhuǎn)變
A.細(xì)分
B.創(chuàng)造
C.提供
4.問、留、少、回
5.頭腦風(fēng)暴:基于客戶細(xì)分的需求創(chuàng)造
6.行外吸金大法
A.賬戶升級(jí)
B.防流失
C.鎖高利
D.對(duì)比
E.黃金吸金
F.定投吸金
G.富寶豐
H.富瑞享
I.富債劵

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