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AI知識(shí)的課程

【課程背景】
DeepSeek以及各類AI工具爆發(fā)式出現(xiàn)，推動(dòng)銀行的經(jīng)營模式產(chǎn)生巨大的變革。然而，總行級(jí)的架設(shè)和應(yīng)用，與基層行所需的AI工具包不是一個(gè)邏輯。前者是戰(zhàn)略，后者是戰(zhàn)術(shù)。前者是宏觀，后者是微觀。前者是廣域，后者是私域。因此，基層行和一線客戶經(jīng)理仍然需要借助一定的外部AI工具來提高自己的營銷段位。
縱觀當(dāng)前的DS及各類AI工具的課程，多數(shù)是從技術(shù)角度倒推行業(yè)應(yīng)用，或者所授內(nèi)容適用于通用場(chǎng)景，鮮有為銀行經(jīng)營末端專項(xiàng)設(shè)計(jì)的、貼合一線客戶經(jīng)理實(shí)際工作場(chǎng)景的AI課程，既不接地氣，也讓一線客戶經(jīng)理無所適從。
王鑫偉講師從事銀行咨詢、培訓(xùn)工作16年，專注各業(yè)務(wù)條線的產(chǎn)能提升、客群經(jīng)營和數(shù)字化轉(zhuǎn)型等課題，積累了海量的各銀行、各條線的基層實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和案例。2016年版權(quán)開發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)績(jī)效管理應(yīng)用軟件，2018年辦權(quán)開發(fā)銀行對(duì)公獲客平臺(tái)，2020年版權(quán)設(shè)計(jì)“云上銀行（即遠(yuǎn)程銀行）”框架體系和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。自詡為“銀行咨詢中最懂技術(shù)，技術(shù)應(yīng)用中最懂銀行”的研究者。
本課程由王老師為銀行基層營銷人員量身定制，篩減與一線人員無關(guān)或不需深度了解的AI知識(shí)，從其考核指標(biāo)、面向客群、業(yè)務(wù)場(chǎng)景倒推AI工具如何運(yùn)用，源自實(shí)戰(zhàn)，回歸實(shí)戰(zhàn)。適合基層網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營者、營銷人員學(xué)習(xí)。

【課程特色】
1、精選AI工具、簡(jiǎn)化操作流程，適合“技術(shù)小白”上手；
2、從業(yè)務(wù)視角倒推AI工具運(yùn)用，讓學(xué)員易上手；
3、基于DS效率提升，重建客戶經(jīng)理營銷流程，效產(chǎn)雙升、增加產(chǎn)能。

【課程收益】
1、數(shù)字化武裝零售客戶經(jīng)理，熟練掌握必備AI工具；
2、借助AI工具快速提升資產(chǎn)配置能力，等級(jí)越級(jí)提升；
3、針對(duì)目標(biāo)客戶的營銷技能升維，提升營銷達(dá)成率；

【課程對(duì)象】
各級(jí)理財(cái)經(jīng)理、私行家

【課程方式】
實(shí)戰(zhàn)講授+案例研討+情景互動(dòng)+行動(dòng)學(xué)習(xí)；

【課程大綱】
第一章：客戶經(jīng)理實(shí)用AI工具運(yùn)用與講解（3課時(shí)）
（本章可單獨(dú)成課，若學(xué)員基礎(chǔ)扎實(shí)，本章也可跳過）
一、琳瑯滿目的AI運(yùn)用中，你只需要掌握“3+1”個(gè)（1.5課時(shí)）
1、大語言模型——DeepSeek官網(wǎng)或百度AI搜索
V3、R1、滿血、蒸餾、訓(xùn)練等術(shù)語一張圖看明白
百度AI，平替DeepSeek的*選擇
簡(jiǎn)說豆包、元寶的利弊
2、PPT自動(dòng)生成——Kimi
Kimi可以滿足你的基本PPT設(shè)計(jì)需求
簡(jiǎn)說訊飛智文、秒出PPT的利弊
3、設(shè)計(jì)活動(dòng)海報(bào)——用創(chuàng)客貼
創(chuàng)客貼簡(jiǎn)單操作流程
PPT設(shè)計(jì)快速設(shè)計(jì)海報(bào)法
4、數(shù)據(jù)分析與圖表生成——WPS+ai
WPS數(shù)據(jù)分析與圖表生成實(shí)操
數(shù)據(jù)分析進(jìn)階-VBA指令與VB編輯器
二、與大模型對(duì)話的“一提三問”技巧（1課時(shí)）
1、一提：角色+任務(wù)+約束+輸出
明確角色：職位+崗位+能力+年限+條線
明確任務(wù)：受眾畫像+輸出目標(biāo)+應(yīng)用場(chǎng)景
明確約束：必須呈現(xiàn)的+不能呈現(xiàn)的+數(shù)據(jù)真實(shí)性+總體框架
明確輸出：結(jié)構(gòu)+篇幅+個(gè)性要求
2、三問：從大刀闊斧到精雕細(xì)琢
DS通常會(huì)出現(xiàn)的四個(gè)問題
一問：修正方式：重復(fù)一提四個(gè)部分
二問：關(guān)鍵內(nèi)容延展和無關(guān)部分刪減
三問：結(jié)論部分深挖以及應(yīng)對(duì)策略的完善
三、其它有可能用到的AI工具（0.5課時(shí)）
私人圖書館——個(gè)人知識(shí)庫如何搭建
Xmind AI——思維導(dǎo)圖的設(shè)計(jì)

第二章：資產(chǎn)配置十大定律（3課時(shí)）
（本章可單獨(dú)成課，建議3年以下理財(cái)經(jīng)理學(xué)習(xí)）
一、家庭理財(cái)五大定律（0.5課時(shí)）
1、三一定律
2、4321配置法（標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)配置圖）
3、雙十定律
4、投資收益72定律
5、權(quán)益投資比重80定律
二、高凈值客戶需求解析（1.5課時(shí)）
1、理財(cái)不可忽視的三角形的辯證關(guān)系
短、中、長(zhǎng)期的資產(chǎn)配置金字塔（標(biāo)準(zhǔn)型）
2、六種資產(chǎn)配置的工具與規(guī)律
帆船理論
美林時(shí)鐘鐘
M1M2剪刀差理論
PPI與社融——宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置的規(guī)律
市場(chǎng)底部判定的擇時(shí)工具
基金板塊低估值法
3、五類客群十大需求的挖掘和資產(chǎn)配置實(shí)施案例講解
案例1：傳統(tǒng)創(chuàng)業(yè)一代客群
案例2：高管（專業(yè)人士）客群
案例3：富二代客群
案例4：富裕晚年客群
案例5：富太太客群
三、客戶溝通營銷基本法（1課時(shí)）
1、顧問式營銷流程及溝通藝術(shù)
銷管營銷五步曲
KYC進(jìn)階—高價(jià)值客戶的“財(cái)富心理學(xué)”
產(chǎn)品同質(zhì)化下的需求激發(fā)術(shù)
各類銀行的財(cái)富金融差異化營銷技巧
2、基金/保險(xiǎn)的特定話術(shù)
債基/股基的推薦技巧與基金健診實(shí)施思路
保險(xiǎn)營銷與保險(xiǎn)異議應(yīng)對(duì)

第三章：DS賦能財(cái)富金融營銷實(shí)戰(zhàn)（6課時(shí)）
（本章可單獨(dú)成課）
一、財(cái)富管理提示詞大全——各類場(chǎng)景下的提示詞模板（1.5課時(shí)）
1、如何設(shè)計(jì)提示詞為客戶設(shè)計(jì)資產(chǎn)配置方案
客戶的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和背調(diào)的結(jié)構(gòu)化處理；
輸出要求——直接生成可視化圖表和資產(chǎn)配置建議
2、智能摘要與核心信息萃取——如何分析客戶投資理念/資產(chǎn)配置的風(fēng)險(xiǎn)與不足
“角色”背景的結(jié)構(gòu)化表達(dá)——身份、投資理念和資金規(guī)劃；
輸出的要求：指出現(xiàn)有資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)與不足與優(yōu)化建議
3、運(yùn)用PEST原則設(shè)計(jì)銷售話術(shù)——如何針對(duì)客戶異議精準(zhǔn)制定話術(shù)
設(shè)計(jì)應(yīng)對(duì)話術(shù)必須要提供的引用路徑；
三次提問：1、重申客戶背景；2、提供情感條件；3、附加解決方案
4、訓(xùn)練你的AI——經(jīng)濟(jì)形式分析與投資建議的提示詞
讓你的AI成為智腦—如何投喂資產(chǎn)配置的知識(shí)和各類投資規(guī)律；
搭建你的智能體——一鍵生成當(dāng)前投資建議，打造私域流量
復(fù)雜圖表生成及PPT自動(dòng)生成——用定制資產(chǎn)配置建議書去營銷
二：多場(chǎng)合下的演講內(nèi)容設(shè)計(jì)（1.5小時(shí)）
1、財(cái)富管理沙龍的基本結(jié)構(gòu)
30分鐘財(cái)富沙龍版——宏觀環(huán)境、經(jīng)濟(jì)指數(shù)、投資策略、配置建議；
20分鐘產(chǎn)品營銷版（以保險(xiǎn)為例）——保險(xiǎn)價(jià)值、保險(xiǎn)配置的理念、各種保險(xiǎn)優(yōu)劣勢(shì)分析
15分鐘企業(yè)路演版——企業(yè)分析、行方財(cái)富品牌、行方產(chǎn)品特點(diǎn)、行方權(quán)益體系
5分鐘凸顯專業(yè)版——經(jīng)濟(jì)洞察、本人履歷、本人投資理念
1分鐘微信早報(bào)版——*經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)動(dòng)態(tài)、股市行情、“樓?；鶄?rdquo;等新政
2、人人都能成為大咖——沙龍的各項(xiàng)準(zhǔn)備
以5W1H原則，通過Kimi設(shè)計(jì)沙龍PPT；
三種場(chǎng)景下的沙龍流程及內(nèi)容結(jié)構(gòu)——廳堂/行外/線上
實(shí)操：結(jié)合自身的專業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備和底蘊(yùn)，借助AI工具生成6套不同主題的沙龍PPT及路演海報(bào)
三：理財(cái)經(jīng)理自有知識(shí)庫建設(shè)（1小時(shí)）
1、理財(cái)經(jīng)理為什么要組建自有知識(shí)庫
投資就是看周期，周期就是由過去預(yù)判未來；
理財(cái)經(jīng)理應(yīng)如何整理自己的知識(shí)庫素材
Ima+知識(shí)庫搭建與具體運(yùn)用
2、三種場(chǎng)景下的企業(yè)沙龍宣講演練及點(diǎn)評(píng)
廳堂沙龍（主題、客群）
代發(fā)企業(yè)服務(wù)策略上門宣講（隨機(jī)設(shè)計(jì)宣講單位）
線上沙龍（用騰訊會(huì)議進(jìn)行線上路演）
四：行方CRM的運(yùn)用講解（1小時(shí)）
1、如何設(shè)定條件、設(shè)定什么條件，找哪一類客戶？
2、客戶的360畫像如何分析，判斷客戶的行外理財(cái)情況和資金規(guī)律
3、商機(jī)查詢?nèi)绾芜\(yùn)用
4、行方CRM和Ai如何結(jié)合
五、理財(cái)經(jīng)理案例實(shí)操（1課時(shí)）
實(shí)操：本人準(zhǔn)備客戶資料（或由老師提供模板），運(yùn)用Ai進(jìn)行客戶分析、投資建議、營銷異議處理、專向產(chǎn)品營銷方案等，并現(xiàn)場(chǎng)情景演練如何通過Ai成交。
六：零售案例大賽中的AI運(yùn)用（第一天晚間培訓(xùn)，可選項(xiàng)）
1、運(yùn)用智能體建設(shè)自己的題庫
2、案例大賽案例背景的分析、與策略加工
3、借助Ai+設(shè)計(jì)PPT
4、通過Ai設(shè)計(jì)情景演練的角本

AI知識(shí)的課程