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資產(chǎn)配置投資培訓(xùn)

適合對(duì)象
投資顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問(wèn)、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、高階主管、

課程收益
1、透過(guò)真實(shí)金融市場(chǎng)情境，提升金融智慧，讓你了解過(guò)去，預(yù)見未來(lái)，掌握現(xiàn)在！
2、全球金融時(shí)事為研究基礎(chǔ)，透過(guò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，以真實(shí)金融市場(chǎng)的資產(chǎn)變化為依據(jù)隨機(jī)變化。
3、與時(shí)俱進(jìn)：透過(guò)全球金融時(shí)事，練習(xí)權(quán)衡機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)
4、贏家眼光：綜觀資產(chǎn)配置連動(dòng)關(guān)系，看懂市場(chǎng)脈絡(luò)
5、智者思維：掌握關(guān)鍵線索，學(xué)會(huì)在時(shí)間壓力下的決策能力
6、沙盤實(shí)戰(zhàn)：透過(guò)客戶信息表與資產(chǎn)配置表的結(jié)合，于工作上密切結(jié)合
沙推實(shí)戰(zhàn)規(guī)則
1、分組并競(jìng)賽方案
2、發(fā)放籌碼
3、大類金融產(chǎn)品解析
4、沙盤范例
5、資產(chǎn)配置投資目標(biāo)
6、時(shí)事推演
7、計(jì)算損益

課程大綱
一、跨境資產(chǎn)配置策略(第一天上午1.5hr)
分組PK與積分競(jìng)賽
1.宏觀大類產(chǎn)品分析
A.美聯(lián)儲(chǔ)VS美股對(duì)比
B.美聯(lián)儲(chǔ)VS美股VS美元指數(shù)
C.美聯(lián)儲(chǔ)VS美股VS恒生指數(shù)
D.美聯(lián)儲(chǔ)VS恒生指數(shù)VS上證指數(shù)
E.FED重要性四分析
F.美股VS恒生指數(shù)VS上證指數(shù)關(guān)聯(lián)度分析
G.全球主要經(jīng)濟(jì)體利率分析
H.人民銀行利率調(diào)整動(dòng)態(tài)
I.國(guó)內(nèi)宏觀分析
J.黃金市場(chǎng)影響因子梳理
K.頭腦風(fēng)暴:銷售話術(shù)打造

二、資產(chǎn)配置沙盤(第一天上午1.5hr)
1..央行影響市場(chǎng)分析
A.國(guó)債回購(gòu)與逆回購(gòu)對(duì)市場(chǎng)影響
B.貨幣供給對(duì)市場(chǎng)影響
C.存款準(zhǔn)備金對(duì)市場(chǎng)影響
D.黃金占款對(duì)市場(chǎng)影響
E.外匯占款對(duì)市場(chǎng)影響
2.案例:人行放寬遠(yuǎn)期售匯保證金對(duì)市場(chǎng)影響
3.案例:兩會(huì)期間周小川談話對(duì)市場(chǎng)影響
4.頭腦風(fēng)暴:資產(chǎn)配置銷售話術(shù)打造

三、KYP大類型基金銷售法則(第一天下午1.5hr)
1.大類基金產(chǎn)品未來(lái)發(fā)展與配置
2.視頻:瑞士銀行基金營(yíng)銷法則
3.基金銷售六步法
A.知己知彼百戰(zhàn)不殆
B.行內(nèi)+行外
C.壞基金
D.好基金
E.吸引力法則
F.迭加
4.股權(quán)型基金銷售關(guān)鍵與營(yíng)銷技巧
A.宏觀要點(diǎn)
B.微觀要點(diǎn)
C.顧問(wèn)式營(yíng)銷
5.混合型基金銷售關(guān)鍵與營(yíng)銷技巧
A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避營(yíng)銷法則
6.債券型基金銷售關(guān)鍵與營(yíng)銷技巧
A.債劵與理財(cái)差異
B.三大類黑天鵝資產(chǎn)配置營(yíng)銷法則
7.演練:基金話術(shù)前、中、后梳理

四、資產(chǎn)配置沙盤(第一天下午1.5hr)
1.*貿(mào)易戰(zhàn)底牌清單
A.特朗普明修棧道
B.特朗普暗渡陳倉(cāng)
C.短期:喊話+協(xié)商
D.長(zhǎng)期:開放+改革
E.協(xié)商底牌:數(shù)量VS價(jià)格
F.底牌=外資準(zhǔn)入+貿(mào)易規(guī)則+對(duì)外開放
2.*貿(mào)易戰(zhàn)一個(gè)核心三大因素
A.民主黨VS共和黨
B.*經(jīng)貿(mào)互補(bǔ)性
C.*GDP
D.中國(guó)與朝鮮

五、理財(cái)?shù)恼嬷B—創(chuàng)富、守富、留富(第二天上午1.5hr)
1.保險(xiǎn)的四賣點(diǎn)
2.投資VS保險(xiǎn)
3.家庭理財(cái)定律
A.”房產(chǎn)”需求分析
B.家庭保障需求分析
4.人生五大需求

六、資產(chǎn)配置沙盤(第二天上午1.5hr)
1.黑天鵝事件分析
A.軍事行動(dòng)
B.金融危機(jī)
C.央行政策
D.天災(zāi)人禍

七、客戶關(guān)系深入環(huán)節(jié)解析(第二天下午1.5hr)
1.催眠客戶的藝術(shù)
2.卸下心防最通用的方式
3.關(guān)系深入的關(guān)鍵
4.頭腦風(fēng)暴:深入法則大解析
5.頭腦風(fēng)暴:影響力
6.感性情境設(shè)定
7.深挖客戶信息流程
8.熟客深耕廣耕訓(xùn)練
9.陌客深耕廣耕訓(xùn)練
10.感性營(yíng)銷
11.心靈分享

八、資產(chǎn)配置沙盤(第二天下午1.5hr)
1.主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對(duì)市場(chǎng)影響
A.GDP
B.CPI
C.*
D.失業(yè)率
E.就業(yè)報(bào)告
F.非農(nóng)
G.每周申請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)
H.新屋銷售
I.貿(mào)易赤字

九、高端客戶法商傳承之道(第三天上午1.5hr)
1.財(cái)富分配主要風(fēng)險(xiǎn)
A.遺產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
B.敗家子風(fēng)險(xiǎn)
C.婚姻風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
E.貶值風(fēng)險(xiǎn)
F.稅負(fù)風(fēng)險(xiǎn)
G.家人風(fēng)險(xiǎn)
H.隱私風(fēng)險(xiǎn)
I.侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
J.意外風(fēng)險(xiǎn)
2.大類風(fēng)險(xiǎn)下法商資產(chǎn)配置
A.公司法
B.合同法
C.遺產(chǎn)稅法
D.所得稅法
E.繼承法
F.保險(xiǎn)法
3.法商資產(chǎn)配置八關(guān)鍵

十、資產(chǎn)配置沙盤(第三天上午1.5hr)
1.GDP與GNP(GNI)差異分析
2.全球GDP排行分析
3.GDP計(jì)算方式=G+I+C+(XM)
A.08年GDP與15年與現(xiàn)今GDP對(duì)比

十一、制定專屬您的理財(cái)方案(第三天下午1.5hr)
1.資產(chǎn)配置:六大關(guān)鍵因素
2.資產(chǎn)配置:從需求入手(生命周期)
3.資產(chǎn)配置:從產(chǎn)品入手(理財(cái)*)
4.由WHO制訂個(gè)人資產(chǎn)配比
5.頭腦風(fēng)暴:制定您的資產(chǎn)配置
6.標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)四大象限梳理
7.頭腦風(fēng)暴:資產(chǎn)配置演練

十二、資產(chǎn)配置沙盤(第三天下午1.5hr)
1.美系貨幣
A.USDVSCADVSBRL分析
2.歐系貨幣
A.EURGBPCHF分析
3.大洋洲貨幣
A.AUDNZD分析
4.亞系貨幣
A.RMBJPYHKDSGD分析
5.原材料貨幣
A.鐵礦石貨幣
B.黃金貨幣
C.黑金貨幣
D.軟性原材料貨幣

資產(chǎn)配置投資培訓(xùn)