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基金產品銷售

課程背景
在銀行基金產品中，價值投資基金占到絕大部分。本課程旨在幫助學員深入理解價值投資基金的原理與功能，提升產品篩選與辨識能力，提升學員金融投資領域專業(yè)能力與形象，有效提升價值投資基金銷售業(yè)績。
課程收益
通過對價值投資理念系統(tǒng)性學習，認可價值投資理論，掌握各類公司估值方法，以及價值投資基金的評價標準；使學員可深入認識價值投資基金對投資者的價值，助力產品銷售。包括以下幾點。
1.理解并認可價值投資的特點與收益
2.掌握各類型公司的投資策略與估值方法
3.規(guī)避投資中常見的誤區(qū)
4.掌握解讀價值投資策略基金產品的技巧
授課方式：
類型公司的投資策略與估值方法評價表
培訓對象：金融機構的客戶經理/理財經理/財富顧問/銷售主管

授課大綱：
什么是價值投資
1.1金融泡沫與價值投資
金融泡沫給我們的借鑒
成功投資的要點
1.2價值投資的類型與特點
深度價值投資
高質量價值投資
兩種價值投資風格區(qū)別
2.價值投資的收益表現
3.不同類型公司的投資策略與估值方法
行業(yè)選擇
市盈率
市凈率
市銷率
DCF模型
不同類型公司的投資策略與估值方法
4.投資中常見誤區(qū)
4.1常見誤區(qū)
預測牛熊
投資策略的選擇
做多與做空
衍生品
賣漲捂跌
新興行業(yè)
行業(yè)周期性太強
4.2價值陷阱
什么是價值陷阱
價值陷阱的三個階段
如何避免價值陷阱——公司護城河
①品牌效應
②網絡效應
③規(guī)模效應
總結——只買好公司
5.解讀價值投資策略基金產品
5.1專業(yè)評價基金的維度
5.2深入解讀價值投資策略基金產品
長期平均年化收益高
回撤較大、反彈更大
其他
5.3總結分析（從四維度出發(fā)）——以實際產品為例
價值投資策略基金重點關注指標

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