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智能理財課程

適合對象
投資顧問、理財經(jīng)理、財富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、高階主管、

課程大綱
一、拓展金融視野，把握業(yè)務趨勢
1.互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)銀行業(yè)的沖擊
A.金融業(yè)務
B.客戶基礎
C.服務渠道
2.互聯(lián)網(wǎng)下未來銀行
A.BETTERVSWEALTHFRONT智能理財
B.*IF社群金融
C.PEPPER智能機器人
3.視頻:智能機器人發(fā)展
4.案例:未來科技銀行
5.中國零售銀行業(yè)新紀元客戶正在轉(zhuǎn)變
A.人文方面
B.服務提升
C.咨詢需求
6.中、美零售銀行發(fā)展三階段(農(nóng)信社、城商行、四大行、私人銀行)
A.服務導向
B.產(chǎn)品導向
C.需求導向
D.智能導向
4.傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點存在的問題
A.銀行網(wǎng)點特色不足
B.銀行網(wǎng)點營銷服務水平不夠
C.基于互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新技術(shù)不足
1.傳統(tǒng)銀行VS財富管理銀行
A.財富管理銀行業(yè)務區(qū)分
B.財富管理銀行最關心的問題
C.盈利驅(qū)動力
D.客戶最關心的問題
E.客戶希望銀行怎樣改變

二、銀行網(wǎng)點的轉(zhuǎn)型方向
1、社區(qū)網(wǎng)點
A.富國銀行
B.民生銀行
2、智慧網(wǎng)點
A.工商銀行
B.中國銀行
3.特色網(wǎng)點
A.富邦華一銀行
B.招商銀行

三、探索新形勢支行零售營銷創(chuàng)新
1、引進來、走出去
A.根據(jù)區(qū)位特點與金融需求的片區(qū)分類
B.目標客戶的分析與價值訴求
C.社區(qū)金融案例演練與分享
2、客戶開發(fā)的策略規(guī)劃
A.設計營銷服務組合與流程
B.渠道的規(guī)劃
C.第三方異業(yè)結(jié)盟／互惠協(xié)銷的建制
D.渠道案例分享
3、業(yè)務聯(lián)動的交叉營銷渠道
A.對公對私業(yè)務聯(lián)動（代發(fā)工資、企業(yè)供應鏈金融）

四、互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊下固收類產(chǎn)品趨勢
1.固收類產(chǎn)品指標
A.人行分析
B.歐洲央行分析
C.美聯(lián)儲分析
D.三巨頭交叉分析
2.固收類產(chǎn)品趨勢
A.可轉(zhuǎn)債分析
B.信用債分析
C.國債分析
D.利率債分析
3.固收類產(chǎn)品金融風險防范分析
A.央行政策
B.利率政策
C.貨幣政策

五、互聯(lián)網(wǎng)金融之股權(quán)類產(chǎn)品趨勢
1.股權(quán)類產(chǎn)品指標
A.滬深分析
B.港股分析
C.美股分析
D.三巨頭交叉分析
2.股權(quán)類產(chǎn)品趨勢
A.大藍籌分析
B.中證500分析
C.創(chuàng)業(yè)板分析
D.波浪法則交叉分析
3.股權(quán)類產(chǎn)品金融風險防范分析
A.央行政策分析
B.利率政策分析
C.貨幣政策分析
D.恐慌事件分析
E.基本面分析
F.技術(shù)面分析
G.消息面分析

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