17年保險行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
北京大學(xué)法學(xué)學(xué)士
RFP*注冊財(cái)務(wù)規(guī)劃師
全國創(chuàng)新專業(yè)技術(shù)人才高級理財(cái)師
曾任：泰康人壽（世界500強(qiáng)） | 寧波電銷中心督訓(xùn)
曾任：信泰人壽 | 寧波電銷中心經(jīng)理、總公司創(chuàng)新事業(yè)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
曾任：人保壽險（世界500強(qiáng)） | 象山支公司負(fù)責(zé)人
曾任：寧波星融財(cái)富投資管理 | 培訓(xùn)總監(jiān)
曾任：中聯(lián)金安保險經(jīng)紀(jì) | 壽險事業(yè)部總經(jīng)理
擅長領(lǐng)域：理財(cái)規(guī)劃、財(cái)富管理、資產(chǎn)配置、法商、大額保單、保險營銷技巧、保險團(tuán)隊(duì)建設(shè)及管理、產(chǎn)說會
為郵儲銀行保定分行開展銀保開門紅輔導(dǎo)，5天時間，躉交保費(fèi)超過8000萬
為農(nóng)業(yè)銀行大瀝&里水支行開展期繳產(chǎn)品訓(xùn)練營，10天時間，完成期繳保費(fèi)962萬
為農(nóng)業(yè)銀行四會支行開展對公導(dǎo)入項(xiàng)目，2周時間，2個網(wǎng)點(diǎn)在PK賽中拿下第1、2名
為交通銀行太原分行開展期繳產(chǎn)品訓(xùn)練營，10天時間，近兩年80%以上未出單的網(wǎng)點(diǎn)，項(xiàng)目第一周100%順利開單，最終整體完成期繳保費(fèi)498萬
主講30+場次的產(chǎn)說會，累計(jì)簽單3億+元，指導(dǎo)100+位理財(cái)經(jīng)理開展200余場的產(chǎn)說
會，共計(jì)服務(wù)高凈值客戶3000+人次

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
01-樂老師先后任職于保險公司、保險經(jīng)紀(jì)公司、資產(chǎn)管理公司，以她豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和管理才能，為任職保險/資管公司建立團(tuán)隊(duì)，培養(yǎng)人才、創(chuàng)造業(yè)績：
從0-1泰康人壽寧波分公司電銷中心，從前期的電銷中心的選址、設(shè)備調(diào)試、監(jiān)管，到中期的電銷中心人員TL及TSR的招募與培訓(xùn)與管理，電銷中心創(chuàng)造超億元的業(yè)績
帶領(lǐng)信泰人壽寧波分公司電銷中心在開門紅競賽中獲得全國第一，從0-1，從選拔培訓(xùn)電銷人員，管理電銷團(tuán)隊(duì)，到把控營銷節(jié)奏、制定激勵方案，培養(yǎng)了一支保險電銷鐵軍
曾為寧波星融財(cái)富投資管理，搭建并管理全國培訓(xùn)隊(duì)伍，培養(yǎng)500+位理財(cái)經(jīng)理，一手選拔培養(yǎng)講師隊(duì)伍，帶領(lǐng)講師隊(duì)伍開發(fā)課程，為理財(cái)經(jīng)理開展了財(cái)富管理系列課程，助力理財(cái)經(jīng)理業(yè)績提升，
02-樂老師專業(yè)的法學(xué)背景，使她具備深入理解和應(yīng)用法律法規(guī)的能力，能夠準(zhǔn)確把握保險合同的條款和風(fēng)險控制要點(diǎn)。她結(jié)合法學(xué)知識，為20+家銀行開展銀保營銷項(xiàng)目，輔導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理為銀行客戶提供全面、精準(zhǔn)的保險解決方案；
為交通銀行太原分行展期繳產(chǎn)品訓(xùn)練營，導(dǎo)入法商思維，輔導(dǎo)設(shè)計(jì)個性化大單，輔導(dǎo)高客面談，幫助近兩年80%以上未出單的網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目第一周100%順利開單，最終整體完成期繳保費(fèi)498萬
為郵儲銀行保定分行開展銀保開門紅輔導(dǎo)，專項(xiàng)輔導(dǎo)支行績優(yōu)理財(cái)經(jīng)理，提升廳堂微沙主講能力訓(xùn)練，打造支行微沙常態(tài)化。最終完成躉交保費(fèi)超過8000萬
為農(nóng)業(yè)銀行大瀝&里水支行期繳產(chǎn)品訓(xùn)練營，為客戶經(jīng)理開展邀約、面談、關(guān)單等技巧輔導(dǎo)通關(guān)，打造專業(yè)化營銷技巧，完成保費(fèi)962萬
03-樂老師17年保險實(shí)戰(zhàn)中，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，沉淀設(shè)計(jì)了22套實(shí)用的保險營銷工具（獨(dú)創(chuàng)10個營銷工具，設(shè)計(jì)12套場景話術(shù)）。幫助保險人員順利開展業(yè)務(wù)，提高銷售業(yè)績

授課風(fēng)格：
功底扎實(shí)，專業(yè)性強(qiáng)：老師具有專業(yè)的法學(xué)背景及多年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，善于結(jié)合法學(xué)知識與保險營銷，注重法律條款的理解與應(yīng)用，輔導(dǎo)學(xué)員建立法商思維。
輕松活潑，張弛有度：注重與學(xué)員之間的互動，善于通過豐富的案例闡述知識點(diǎn)，并配合大量的實(shí)訓(xùn)演練啟發(fā)學(xué)員。
內(nèi)容實(shí)用，實(shí)操落地：主動對銷售原理的剖析，善于通過不同場景給到話術(shù)示范，并通過銷售工具讓學(xué)員輕松掌握。

《高績效保險營銷團(tuán)隊(duì)的打造》
《智能互聯(lián)網(wǎng)時代下理財(cái)經(jīng)理營銷技能提升》
《高客營銷——法商思維助力大額保單落地》
《解鎖電話行銷的秘密——電銷人員專業(yè)技能實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》
《步步為贏方能完美落地——銀行保險開門紅營銷實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》
《守住穩(wěn)穩(wěn)的幸福——《民法典》背景下的婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃》（產(chǎn)說會）

中國郵儲銀行；河北保定分行、河南駐馬店上蔡支行、山東濟(jì)南分行、河北涿州支行、定州支行、高碑店支行、定興支行、淶源支行、山東歷下支行、商河支行、歷城支行等
中國農(nóng)業(yè)銀行；廣東肇慶分行、廣東南海分行、四川內(nèi)江分行、廣東四會市支行、大沙支行、碧海灣支行、廣東大瀝支行等
中國郵政：內(nèi)蒙巴彥淖爾分局、江西鷹潭分局、江西余江支局、貴溪支局、月湖支局、內(nèi)蒙古杭后支局、臨河支局等
中國人壽：寧波分公司、嘉興分公司、紹興分公司、舟山分公司等
富德生命人壽：江西鷹潭分公司、內(nèi)蒙古巴彥淖爾分公司、河北保定分公司等
中郵人壽：山東濟(jì)南分公司、河南駐馬店分公司等
大家人壽：山西太原分公司、廣東佛山分公司等
中國交通銀行山西太原分行、太平人壽寧波分公司、恒大人壽四川內(nèi)江分公司等