《高凈值人士財(cái)富管理必修課》
發(fā)布時(shí)間:2023-11-22 14:53:17
講師：史慧 瀏覽次數(shù)：2901
課程描述INTRODUCTION
· 理財(cái)經(jīng)理· 理財(cái)顧問(wèn)· 項(xiàng)目經(jīng)理· 中層領(lǐng)導(dǎo)
培訓(xùn)講師：史慧
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
高凈值人士財(cái)富管理課程
課程背景：
隨著商業(yè)銀行客戶服務(wù)與營(yíng)銷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加大，銀行20%主要貢獻(xiàn)客戶，成為各大銀行爭(zhēng)先營(yíng)銷與服務(wù)的目標(biāo)，如何對(duì)客戶進(jìn)行分層管理，提供有差異化的服務(wù)，讓銀行客戶尤其銀行貴賓客戶，能夠感受到銀行對(duì)他們的重視和用心，從而提升客戶粘合度和忠誠(chéng)度，幫助銀行提升業(yè)績(jī)和產(chǎn)能，讓客戶更加信賴銀行。
課程收益：
1、了解高凈值人士面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)、這些風(fēng)險(xiǎn)對(duì)高凈值人士（企業(yè)主）的影響
2、掌握高凈值人士（企業(yè)主）應(yīng)當(dāng)具備的“法律&稅務(wù)思維”
3、基于高凈值人士（企業(yè)主）的風(fēng)險(xiǎn)提出應(yīng)對(duì)方案并做好全方位財(cái)富管理
課程對(duì)象：
網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理主管、骨干理財(cái)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理等初中級(jí)管理者
課程綱要：
一、 高凈值人士（企業(yè)主）的涉稅形勢(shì)
二、 高凈值人士（企業(yè)主）的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
三、 五類企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)案例分析
四、 稅改對(duì)高凈值人士（企業(yè)主）的影響
五、 高凈值人士（企業(yè)主）應(yīng)當(dāng)具備的“法律&稅務(wù)思維”與風(fēng)險(xiǎn)防控體系
六、 高凈值人士（企業(yè)主）如何做好全方位的財(cái)富規(guī)劃管理
1、保險(xiǎn)規(guī)劃與高凈值人士風(fēng)險(xiǎn)管理
2、信托規(guī)劃與高凈值人士風(fēng)險(xiǎn)管理
3、遺囑規(guī)劃與高凈值人士風(fēng)險(xiǎn)管理
七、 高凈值人士綜合規(guī)劃策略方案
1、高凈值人士如何進(jìn)行身份規(guī)劃
2、高凈值人士如何進(jìn)行有效的資產(chǎn)配置
3、高凈值人士如何進(jìn)行財(cái)富保護(hù)與傳承
4、綜合案例分析
高凈值人士財(cái)富管理課程
轉(zhuǎn)載：http://www.cticoncepts.com/gkk_detail/295561.html
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